재무설계 썸네일형 리스트형 재무설계사와 보험설계사의 차이 재무설계사는 고객의 조건과 목표에 따라 투자, 자산관리, 세금 등에 실전적인 방법을 제시하는 분야입니다. 재무 설계사는 고객의 재산과 채무 상황, 목표 등 개인적인 요건들을 고려하여 최적의 해결방안을 제시해주고, 실제로 그 계획대로 실행될 수 있도록 도움을 줍니다. 반면에, 보험설계사는 고객의 위험 회피나 보험 가입, 보험금 지급 등과 같이 보험 분야 전반에 대해 고객에게 조언하는 분야입니다. 보험설계사는 고객의 목표와 욕구를 파악하여 최적의 보험 계획을 제시하고, 보험금을 청구하는 절차에서도 고객을 대신하여 준비하고 수행하는 등 다양한 역할을 수행합니다. 재무설계사가 되려면?재무설계사가 되기 위해서는 다음과 같은 절차를 거쳐야 합니다. 1. 적합성검사: 재무설계사 자격 시험 응시 전 적합성검사를 통해 .. 더보기 이전 1 다음
